البرنامج الثانى اصدار اول
-
المعلومات العامة
- بقيمة 1.099 مليار وتسعة وتسعون مليون جنية.
- مُحيل الإصدار أو المحفظة هي التعمير للتأجير التمويلى والتخصيم ( الاولى ).
- تحالف العمل :-
- المرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الإكتتاب شركة سى اى كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات فى الاوراق المالية.
- متلقي الإكتتاب بنك القاهرة وأمين الحفظ البنك العربى الافريقى.
- ضامنوا تغطية الإكتتاب :-
- بنك القاهرة والبنك العربى الافريقى.
- المستشار القانوني :-
- مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية ( الدريني وشركاه ).
- مراقبا الحسابات :-
- مراقب حسابات المحفظة مكتب بيكرتيللى محمد هلال ووحيد عبدالغفار.
- الجهاز المركزى للمحاسبات.
- شركة التصنيف الإئتماني :-
- شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الإئتماني وخدمة المستثمرين”.
-
هيكل الإصدار
يأتي هذا الإصدار في عدد خمسة شرائح والأتي نبذة مختصرة عن كل منها :-
-
الشريحة الأولى :-
سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل بقيمة إجمالية قدرها 196,000,000 جم (فقط مائة وستة وتسعون مليون جنيه مصري لا غير) بقيمة اسمية (100) جنيه مصري (مائة جنية مصري) للسند الواحد لمدة (13) شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب تستهلك شهرياً بدء من الشهر الثاني للإصدار في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق وذات عائد سنوي متغير يبلغ %19.55 حالياً (سعر الإقراض المطبق من البنك المركزي بتاريخ 2023/04/02 ( %19.25 ) + هامش 0.30% ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف شهريا اعتبار من الشهر الثالث لتاريخ غلق باب الاكتتاب.
-
الشريحة الثانية :-
سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءا من الكوبون رقم (13) اعتبارا من الشهر 14 من عمر الإصدار ولمدة (37) شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها 593,000,000 جم (فقط خمسمائة وثلاثة وتسعون مليون جنيه مصري لا غير) بقيمة اسمية (100) جنيه مصري (مائة جنية مصري) للسند الواحد تستهلك شهرياً بدء من الشهر الثاني للإصدار ” خلال عمر الشريحة الأولى” في حالة وجود متحصلات ناتجة عن الوفاء المعجل من قبل المدينين ، وفى حالة عدم وجود مبالغ وفاء معجل من قبل المدينين يتم الاستهلاك شهريا بدء من الشهر ال14 للإصدار على ان يكون الاستهلاك وفقا للمتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق وهي ذات عائد سنوي متغير يبلغ (19.75)% حالياً (سعر الإقراض المطبق من البنك المركزي بتاريخ 2023/04/02 ( 19.25%) + هامش 0.50% ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف شهرياً اعتبارا من الشهر الثالث لتاريخ غلق باب الاكتتاب.
-
الشريحة الثالثة :-
سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءا من الكوبون رقم (13) اعتباراً من الشهر 14 من عمر الإصدار ولمدة (53) شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها (310,000,000) جم (فقط ثلاثمائة وعشرة ملايين جنيه مصري لا غير) بقيمة اسمية (100) جنيه مصري (مائة جنية مصري) للسند الواحد تستهلك شهرياً بدء من الشهر 37 للإصدار ويمكن استهلاكها خلال عمر الشريحة الأولي والثانية (أ) و (ب) وذلك في حالة وجود فائض وفقا للمتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق وبعد سداد كافة العمولات والمصاريف وحقوق حملة السندات وهي ذات عائد سنوي متغير يبلغ 19.85% حالياً (سعر الإقراض المطبق من البنك المركزي بتاريخ2023/04/02 ( 19.2%) + هامش 0.60% ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف شهرياً اعتبارا من الشهر الثالث لتاريخ غلق باب الاكتتاب.