مقدمة
- عملت الشركة على إصدارها الثاني لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبالغ قيمتة 6 مليار جنية مصري وهو عبارة عن سندات توريق بموجب وعد حوالة بين الشركة من جهة وبين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من جهة أخرى وذلك بتاريخ 24 أبريل 2019 لمحفظة حقوق مالية مستحقة اٌجلة بقيمة إجمالية 20 مليار جنية مصري.
- تم التعاقد مع تحالف من أقوى البنوك العاملة بالسوق المصري للعمل بدور المستشار المالي والمرتب العام وضامن تغطية الإكتتاب وهم البنك التجاري الدولي CIB , البنك الأهلي المصري NBE , البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB , والمجموعة المالية هيرميس.
- تم الإختيار والتعاقد مع مكتب الدريني للاستشارات القانونية , مراقب الحسابات مكتب أرنست أند يونج محاسبين قانونيون , شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين ” ميرس ” وأمين حفظ البنك التجاري الدولي CIB
هيكل الإصدار
- الشريحة الأولي (أ) : بقيمة 120 مليون جنيه مصري وأخر تاريخ إستحقاق بعد 6 أشهر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل.
- الشريحة الثانية (ب) : بقيمة 120 مليون جنيه مصري وأخر تاريخ إستحقاق بعد 9 أشهر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل.
- الشريحة الثالثة (ج) : بقيمة 132 مليون جنيه مصري وأخر تاريخ إستحقاق بعد 12 شهر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل.
- الشريحة الرابعة (د) : بقيمة 3.030 مليار جنيه مصري قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر 14 ولمدة حدها الأقصى 36 شهر من غلق باب الإكتتاب.
- الشريحة الخامسة (هـ) : بقيمة 2.598 مليار جنيه مصري قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر 14 ولمدة حدها الأقصى 60 شهر من غلق باب الإكتتاب.