مقدمة
- تعمل شركة التعمير للتوريق على اصدارها الرابع لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبالغ قيمتة 10 مليار جنية مصرى – سندات توريق
- تم التعاقد مع تحالف للعمل بدور المستشار المالى والمرتب العام وضامن تغطية الاكتتاب والذي يتكون من البنك الأهلي المصري NBE , البنك التجاري الدولي CIB , البنك العربي الأفريقي AAIB , بنك التعمير والإسكان.
- تم الإختيار والتعاقد مع مكتب الدريني للاستشارات القانونية , مراقب حسابات الاصدار مكتب بيكرتيللي وحيد عبدالغفار وشركاه , شركة الشرق الأوسط للتصنيف الإئتماني وخدمه المستثمرين ” ميريس ” و أمين حفظ بنك مصر.
هيكل الإصدار
- الشريحة الأولي (أ) : بقيمة 2.6 مليار جنيها مصرياً وأخر تاريخ إستحقاق بحد أقصى 36 شهر بدءاً من اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب.
- الشريحة الثانية (ب) : بقيمة 6.2 مليار جنية مصرياً وأخر تاريخ إستحقاق بحد أقصى 60 شهر بدءاً من اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب.
- الشريحة الثالثة (ج) : بقيمة 1.2 مليار جنيهاً مصرياً وأخر تاريخ إستحقاق بحد أقصى 84 شهر من اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب.
- سندات الشريحة الأولي (أ) هى سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات اَجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من الشهر 14 من تاريخ غلق باب الإكتتاب و لمدة حدها اللأقصى 36 شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب بقيمة إجمالية قدرها 2.6 مليار جنية مصري بقيمة إسميه 1000 جنيه للسند الواحد.
- المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ولمدة حدها الأقصى 36 شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب على أن يتم إعادة إحتساب العائد السنوي المتغير للكوبون التالي وفقاً لأخر عطاء أذون خزانه 182 يوم متاح قبل تاريخ إستحقاق الكوبون الحالي).
- سندات الشريحة الثانية (ب) هي سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات اَجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من الشهر 14 من تاريخ غلق باب الإكتتاب و لمدة حدها اللأقصى 60 شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب بقيمة إجمالية قدرها 6.2 مليار جنية مصري بقيمة إسميه 1000 جنيه للسند الواحد.
- المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ولمدة حدها الأقصى 60 شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب على أن يتم إعادة إحتساب العائد السنوي المتغير للكوبون التالي وفقاً لأخر عطاء أذون خزانه 182 يوم متاح قبل تاريخ إستحقاق الكوبون الحالي).
- سندات الشريحة (ج) هى سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات اَجلة الدفع قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من الشهر 14 من تاريخ غلق باب الإكتتاب و لمدة حدها اللأقصى 84 شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب بقيمة إجمالية قدرها 1.2 مليار جنية مصري بقيمة إسميه 1000 جنيه للسند الواحد.
- المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ولمدة حدها الأقصى 84 شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب على أن يتم إعادة إحتساب العائد السنوي المتغير للكوبون التالي وفقاً لأخر عطاء أذون خزانه 182 يوم متاح قبل تاريخ إستحقاق الكوبون الحالي).
- يتم طرح 100 % من سندات التوريق للطرح الخاص للمؤسسات المالية والجهات ذات الخبرة والملاءة المالية في مجال الأوراق المالية.