مقدمة
- عملت الشركة على إصدارها الأول لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبالغ قيمته 4.65 مليار جنية مصري وهو عبارة عن سندات توريق بموجب عقد حوالة بين الشركة من جهة وبين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من جهة أخرى وذلك بتاريخ 17 مايو 2009
- تم التعاقد مع تحالف من أقوى البنوك العاملة في السوق المصري للعمل بدور المستشار المالي والمرتب العام وضامن تغطية الإكتتاب وهم البنك التجاري الدولي CIB , بنك إتش إس بي سي HSBC , وبمعاونة بنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان.
- تم إختيار والتعاقد مع مكتب حلمي وحمزة للاستشارات القانونية ومكتب حازم حسن وشركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين ” ميرس ” وأمين الحفظ بنك إتش إس بي سي HSBC
هيكل الإصدار
سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة إجمالية قدرها 4.65 مليار جنية مصري (أربعة مليارات وستمائة وخمسون مليون جنيهاً مصرياً فقط لاغير) وبقيمة إسمية للسند الواحد 1000 جنية مصري من تاريخ صدورها في 16 مايو 2009 وحتى تاريخ إنتهائها في 16 مايو 2018