البرنامج الثالث اصدار ثانى
-
المعلومات العامة
- بقيمة 15 مليار جنية.
- مُحيل الإصدار أو المحفظة هي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- تحالف العمل :-
- المرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الإكتتاب البنك التجاري الدولي CIB والبنك الأهلي المصري NBE.
- متلقي الإكتتاب البنك التجارى الدولى CIB و أمين الحفظ بنك مصر.
- ضامنوا تغطية الإكتتاب :-
- البنك التجاري الدولي CIB
- المستشار القانوني :-
- مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية ( الدريني وشركاه ).
- مراقبا الحسابات :-
- مراقب حسابات المحفظة مكتب بيكرتيللى محمد هلال ووحيد عبدالغفار.
- الجهاز المركزى للمحاسبات.
- شركة التصنيف الإئتماني :-
- شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الإئتماني وخدمة المستثمرين”.
-
هيكل الإصدار
يأتي هذا الإصدار في عدد ستة شرائح والأتي نبذة مختصرة عن كل منها :-
-
الشريحة الأولى :-
سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل ولمدة 12 شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها 1,260,000,000 جنيه مصري (فقط مليار ومائتان وستون مليون جنيه مصري) بقيمة اسمية 1000 جنيه مصري للسند الواحد فقط ألف جنيه مصري وذات عائد سنوي متغير يبلغ حالياً 20.45% ما يعادل سعر الاقراض المعلن من البنك المركزي بتاريخ 21/09/2023 والبالغ قدره 20.25% + هامش قدره 0.20% ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف بشكل نصف سنوي بدءاً من الشهر السادس للإصدار.
ويتم سداد/ استهلاك سندات الشريحة (أ) نصف سنوياً بدءا من الشهر 6 في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق.
-
الشريحة الثانية :-
هي سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر (13) من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة 36 شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها 3,930,000,000 جنيه مصري (فقط ثلاثة مليارات وتسعمائة وثلاثون مليون جنيه مصري) بقيمة اسمية 1000 جنيه مصري للسند الواحد (فقط ألف جنيه مصري ) وذات عائد سنوي متغير يبلغ حالياً 20.60% ما يعادل سعر الاقراض المعلن من البنك المركزي بتاريخ 21/09/2023 والبالغ قدره 20.25% + هامش قدره 0.35% ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف بشكل نصف سنوي بدءاً من الشهر السادس للإصدار.
ويتم سداد/ استهلاك سندات الشريحة (ب) نصف سنوياً بدءا من الشهر 12 في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ويمكن استهلاكها خلال عمر الشريحة الأولى (أ) وذلك في حالة وجود فائض في المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق وبعد سداد كافة العمولات والمصاريف وحقوق حملة السندات مع اشتراط عدم استهلاك الشريحة (ب) بالكامل قبل تمام استهلاك الشريحة (أ).
-
الشريحة الثالثة :-
هي سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر (13) من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة 60 شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها 4,822,500,000 جنيه مصري (فقط أربعة مليارات وثمانمائة واثنان وعشرون مليوناً وخمسمائة ألف جنيه مصري) بقيمة اسمية 1000 جنيه مصري للسند الواحد (فقط ألف جنيه مصري) وذات عائد سنوي متغير يبلغ حالياً 20.85% ما يعادل سعر الاقراض المعلن من البنك المركزي بتاريخ 21/09/2023 والبالغ قدره 20.25% + هامش قدره 0.60٪ ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف بشكل نصف سنوي بدءاً من الشهر السادس للإصدار.
ويتم سداد/ استهلاك سندات الشريحة (ج) نصف سنوياً بدءا من الشهر 36 في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ويمكن استهلاكها خلال عمر الشريحة الأولى (أ) و/أو الثانية (ب) وذلك في حالة وجود فائض في المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق وبعد سداد كافة العمولات والمصاريف وحقوق حملة السندات مع اشتراط عدم استهلاك الشريحة (ج) بالكامل قبل تمام استهلاك الشريحة (ب).
-
الشريحة الرابعة :-
هي سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر (13) من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة 79 شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها 4,987,500,000 جنيه مصري (فقط أربعة مليارات وتسعمائة وسبعة وثمانون مليوناً وخمسمائة ألف جنيه مصري) بقيمة اسمية 1000 جنيه مصري للسند الواحد (فقط ألف جنيه مصري ) وذات عائد سنوي متغير يبلغ حالياً 21.05% ما يعادل سعر الاقراض المعلن من البنك المركزي بتاريخ 21/09/2023 والبالغ قدره 20.25% + هامش قدره 0.80٪ ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف بشكل نصف سنوي بدءاً من الشهر السادس للإصدار.
ويتم سداد/ استهلاك سندات الشريحة (د) نصف سنوياً بدءا من الشهر 60 في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ويمكن استهلاكها خلال عمر الشريحة الأولى (أ) و/أو الثانية (ب) و/أو الثالثة (ج) وذلك في حالة وجود فائض في المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق وبعد سداد كافة العمولات والمصاريف وحقوق حملة السندات مع اشتراط عدم استهلاك الشريحة (د) بالكامل قبل تمام استهلاك الشريحة (ج).