الأصدار السادس
- المعلومات العامة
- بقيمة 747.5 مليون جنية.
- مُحيل الإصدار أو المحفظة هي شركة الأهلي للتأجير التمويلي والتخصيم.
تحالف العمل :- - المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار هي شركة الأهلي فاروس.
ضامنوا تغطية الإكتتاب :- - شركة الأهلي فاروس.
- البنك الأهلي المصري.
- بنك القاهرة.
- بنك قناة السويس.
- بنك التجاري وفا.
أمين الحفظ ومتلقي الإكتتاب :- - البنك الأهلي المصري.
المستشار القانوني :- - مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية.
مراقبا الحسابات :- - مراقب حسابات المحفظة حازم حسن KPMG.
- مراقب حسابات شركة التعمير للتوريق حازم عبدالتواب.
شركة التصنيف الإئتماني :- - شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الإئتماني وخدمة المستثمريين”.
- هيكل الإصدار
يأتي هذا الإصدار في عدد ثلاثة شرائح والأتي نبذة مختصرة عن كل منها :-
- الشريحة الأولى
هي غير قابلة للإستدعاء المُعجل وتبلغ قيمتها 225 مليون جنيهاً مصرياً وذات درجة تصنيف محلي وملاءة إئتمانيه (SF) AA+ وتمثل 30.10 % من قيمة الإصدار ومدتها 13 شهراً وهى ذات عائد متغير مرتبط بعائد الإقراض لليلة الواحدة المُعلن عنها من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإضافة لهامش 0.15 % هذا ويبلغ العائد المُتغير حالياً 9.40 % سنوياً ويصرف شهرياً.
- الشريحة الثانية
تبلغ قيمتها 320 مليون جنيهاً مصرياً وذات درجة تصنيف محلي وملاءة إئتمانية (SF) AA وتمثل 42.81 % من قيمة الإصدار ومدتها 37 شهراً وتستهلك شهرياً ويتم إستهلاك سنداتها في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق بعد تمام إستهلاك الريحة الأولى وهى ذات عائد متغير مرتبط بعائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بالإضافة إلى هامش بنسبة 0.30 % هذا ويبلغ العائد المُتغير حالياً 9.55 % سنوياً ويصرف شهرياً وهى قابلة للإستدعاء المُعجل بدءاً من الكوبون رقم 14 إعتباراً من السنة الثانية من عمر الإصدار.
- الشريحة الثالثة
تبلغ قيمتها 202.5 مليون جنيهاً مصرياً ودرجة تصنيف محلي وملاءة إئتمانية (SF) A وتمثل 27.09 % من قيمة الإصدار ومدتها 60 شهراً وتستهلك شهرياً ويتم إستهلاك سنداتها في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق بعد تمام إستهلاك الشريحة الثانية وهى ذات عائد مُتغير مرتبط بعائد الإقراض لليلة الواحدة المُعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بالإضافة إلى هامش بنسبة 0.60 % ويبلغ العائد المُتغير حالياً 9.85 % سنوياً ويصرف شهرياً وهي شريحة قابلة للإستدعاء المُعجل بدءاً من الكوبون رقم 14 إعتباراً من السنة الثانية من عمر الإصدار.