مقدمة
- تعمل شركة التعمير للتوريق على اصدارها الثالث لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبالغ قيمتة 4 مليار جنية مصرى – سندات توريق
- تم التعاقد مع تحالف للعمل بدور المستشار المالى والمرتب العام وضامن تغطية الاكتتاب ( بنك مصر)
- تم الإختيار والتعاقد مع مكتب العربية للاستشارات القانونية , مراقب حسابات الإصدارحازم حسن محاسبون قانونيون , شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمه المستثمرين ” ميريس ” و أمين حفظ بنك مصر.
هيكل الإصدار
- سندات توريق ( الإصدار الثالث ) إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع (سندات توريق) قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلي أسهم وقابلة للإستدعاء المعجل بدأ من يناير 2021 الشهر السادس عشر من الإصدار ( تاريخ إستحقاق الكوبون رقم 2 ) ولمدة حدها الأقصى 76 شهر (عمر محفظة التوريق) و تنتهى فى يناير 2026 بقيمة اجمالية قدرها 4،000،000،000 جنيهاً مصرياً (4 مليار جنيها مصرياً) بقيمة إسمية 1000 جنيه مصري (الف جنيه مصري) للسند الواحد.
- ذات عائد سنوي متغير يصرف سنوياً و يحتسب الكوبون الأول بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الإكتتاب حتى 30 يناير2020 ، ويتم إستهلاك السندات بالكامل فى 30 يناير 2026 أو قبل ذلك التاريخ ، ويتم السداد من أصل وعائد السند وفقاً لالية السداد المذكورة فى هذه المذكرة وذلك على النحو التالى:
سداد العائد
- بالنسبة لسداد العائد , يحتسب العائد السنوي بالنسبة للكوبون الأول بنسبة 12,39% ويسدد في يوم 30 يناير2020 ، على أن يتم إعادة تسعير الإصدار فى يوم 30 يناير من كل عام بناءاً على آخر سعر لأذون الخزانة.
- بالنسبة لإستهلاك الأصل , يتم إستهلاك كامل أصل السندات فى 30 يناير 2026 أو يتم الإستهلاك قبل ذلك جزئياً فى 30 يناير من كل عام بشرط أن يسمح الرصيد المتاح بحساب الحصيلة لدى أمين الحفظ بتغطية العائد المستحق الذى سيتم سداده فى ذلك التاريخ بالإضافة إلى تغطية العائد المحتسب للعام التالي .
- يتم طرح 100% من سندات التوريق للاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية والجهات ذات الخبرة والملاءة المالية في مجال الاوراق المالية.