البرنامج الثالث اصدار ثانى

1. المعلومات العامة

• بقيمة 15 مليار جنية.
• مُحيل الإصدار أو المحفظة هي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
• تحالف العمل :-
• المرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الإكتتاب البنك التجاري الدولي CIB والبنك الأهلي المصري NBE.
• متلقي الإكتتاب البنك التجارى الدولى CIB و أمين الحفظ بنك مصر.
• ضامنوا تغطية الإكتتاب :-
• البنك التجاري الدولي CIB
• المستشار القانوني :-
• مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية ( الدريني وشركاه ).
• مراقبا الحسابات :-
• مراقب حسابات المحفظة مكتب بيكرتيللى محمد هلال ووحيد عبدالغفار.
• الجهاز المركزى للمحاسبات.
• شركة التصنيف الإئتماني :-
• شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الإئتماني وخدمة المستثمرين”.

2. هيكل الإصدار

يأتي هذا الإصدار في عدد ستة شرائح والأتي نبذة مختصرة عن كل منها :-

• الشريحة الأولى :-

سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل ولمدة 12 شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها 1,260,000,000 جنيه مصري (فقط مليار ومائتان وستون مليون جنيه مصري) بقيمة اسمية 1000 جنيه مصري للسند الواحد فقط ألف جنيه مصري وذات عائد سنوي متغير يبلغ حالياً 20.45% ما يعادل سعر الاقراض المعلن من البنك المركزي بتاريخ 21/09/2023 والبالغ قدره 20.25% + هامش قدره 0.20% ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف بشكل نصف سنوي بدءاً من الشهر السادس للإصدار.

ويتم سداد/ استهلاك سندات الشريحة (أ) نصف سنوياً بدءا من الشهر 6 في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق.

• الشريحة الثانية :-

هي سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر (13) من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة 36 شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها 3,930,000,000 جنيه مصري (فقط ثلاثة مليارات وتسعمائة وثلاثون مليون جنيه مصري) بقيمة اسمية 1000 جنيه مصري للسند الواحد (فقط ألف جنيه مصري ) وذات عائد سنوي متغير يبلغ حالياً 20.60% ما يعادل سعر الاقراض المعلن من البنك المركزي بتاريخ 21/09/2023 والبالغ قدره 20.25% + هامش قدره 0.35% ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف بشكل نصف سنوي بدءاً من الشهر السادس للإصدار.

ويتم سداد/ استهلاك سندات الشريحة (ب) نصف سنوياً بدءا من الشهر 12 في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ويمكن استهلاكها خلال عمر الشريحة الأولى (أ) وذلك في حالة وجود فائض في المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق وبعد سداد كافة العمولات والمصاريف وحقوق حملة السندات مع اشتراط عدم استهلاك الشريحة (ب) بالكامل قبل تمام استهلاك الشريحة (أ).

• الشريحة الثالثة :-

هي سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر (13) من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة 60 شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها 4,822,500,000 جنيه مصري (فقط أربعة مليارات وثمانمائة واثنان وعشرون مليوناً وخمسمائة ألف  جنيه مصري) بقيمة اسمية 1000 جنيه مصري للسند الواحد (فقط ألف جنيه مصري) وذات عائد سنوي متغير يبلغ حالياً 20.85% ما يعادل سعر الاقراض المعلن من البنك المركزي بتاريخ 21/09/2023 والبالغ قدره 20.25% + هامش قدره 0.60٪ ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف بشكل نصف سنوي بدءاً من الشهر السادس للإصدار.

ويتم سداد/ استهلاك سندات الشريحة (ج) نصف سنوياً بدءا من الشهر 36 في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ويمكن استهلاكها خلال عمر الشريحة الأولى (أ) و/أو الثانية (ب) وذلك في حالة وجود فائض في المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق وبعد سداد كافة العمولات والمصاريف وحقوق حملة السندات مع اشتراط عدم استهلاك الشريحة (ج) بالكامل قبل تمام استهلاك الشريحة (ب).

• الشريحة الرابعة :-

هي سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر (13) من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة 79 شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها 4,987,500,000 جنيه مصري (فقط أربعة مليارات وتسعمائة وسبعة وثمانون مليوناً وخمسمائة ألف جنيه مصري) بقيمة اسمية 1000 جنيه مصري للسند الواحد (فقط ألف جنيه مصري ) وذات عائد سنوي متغير يبلغ حالياً 21.05% ما يعادل سعر الاقراض المعلن من البنك المركزي بتاريخ 21/09/2023 والبالغ قدره 20.25% + هامش قدره 0.80٪ ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف بشكل نصف سنوي بدءاً من الشهر السادس للإصدار.

ويتم سداد/ استهلاك سندات الشريحة (د) نصف سنوياً بدءا من الشهر 60 في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ويمكن استهلاكها خلال عمر الشريحة الأولى (أ) و/أو الثانية (ب) و/أو الثالثة (ج) وذلك في حالة وجود فائض في المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق وبعد سداد كافة العمولات والمصاريف وحقوق حملة السندات مع اشتراط عدم استهلاك الشريحة (د) بالكامل قبل تمام استهلاك الشريحة (ج).

البرنامج الثالث الاصدار الاول

1. المعلومات العامة

• بقيمة 15 مليار جنية.
• مُحيل الإصدار أو المحفظة هي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
• تحالف العمل :-
 المرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الإكتتاب البنك التجاري الدولي CIB والبنك الأهلي المصري NBE.
 متلقي الإكتتاب وأمين الحفظ البنك التجاري الدولي CIB
• ضامنوا تغطية الإكتتاب :-
 البنك التجاري الدولي CIB
• المستشار القانوني :-
 مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية ( الدريني وشركاه ).
• مراقبا الحسابات :-
 مراقب حسابات المحفظة مكتب بيكرتيللى محمد هلال ووحيد عبدالغفار.
 الجهاز المركزى للمحاسبات.
• شركة التصنيف الإئتماني :-
 شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الإئتماني وخدمة المستثمرين”.

2. هيكل الإصدار

يأتي هذا الإصدار في عدد أربع شرائح والأتي نبذة مختصرة عن كل منها :-

• الشريحة الأولى :-

هي سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل ولمدة (12) شهر) تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها (1,710,000,000) جنيه مصري (مليار وسبعمائة وعشرة مليون جنيه مصري ) بقيمة إسمية (1000) جنيه مصري للسند الواحد (ألف جنيه مصري) علاوة على سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي ويبلغ سعر العائد المتغير حاليا 19.45% (وفقا لسعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي بتاريخ (30/03/2023) والبالغ قدره 19.25% + هامش قدره 0.20% ((بالنسبة للكوبون الأول) يحتسب بدءً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويستحق ويصرف نصف سنوياً إعتباراً من الشهر السادس لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويتم سداد/ إستهلاك سندات الشريحة (أ) نصف سنوياً في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق. على أن يتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير وفقاً لآخر سعر الاقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري السابق لتاريخ تحديد الكوبون.

• الشريحة الثانية :-

هي سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر (13) من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة حدها الأقصى (36) شهر) تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها (6,060,000,000) جنيه مصري (ستة مليار وستون مليون جنيه مصري) بقيمة اسمية (1000) جنيه مصري للسند الواحد (ألف جنيه مصري) وذات عائد سنوي متغير يبلغ حالياً (19.60% ) ما يعادل سعر الاقراض المعلن من البنك المركزي بتاريخ 30/03/2023 والبالغ قدره 19.25% + هامش قدره 0.35% ( ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف بشكل (نصف سنوى) بدءاً من الشهر (السادس) للإصدار.
ويتم سداد/ استهلاك سندات الشريحة (ب) نصف سنوياً في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ويمكن استهلاكها خلال عمر الشريحة الأولى (أ) وذلك في حالة وجود فائض في المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق وبعد سداد كافة العمولات والمصاريف وحقوق حملة السندات مع اشتراط عدم استهلاك الشريحة (ب) بالكامل قبل تمام استهلاك الشريحة (أ).

• الشريحة الثالثة :-

هي سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر (13) من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة حدها الأقصى (60) شهر) تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها (5,820,000,000) جنيه مصري (خمسة مليار ثمانمائة وعشرون مليون جنيه مصري) بقيمة اسمية (1000) جنيه مصري للسند الواحد (ألف جنيه مصري) وذات عائد سنوي متغير يبلغ حالياً (19.85%) ما يعادل سعر الاقراض المعلن من البنك المركزي بتاريخ 30/03/2023 والبالغ قدره 19.25% + هامش قدره 0.60%( ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف بشكل (نصف سنوي) بدءاً من الشهر (السادس) للإصدار.
ويتم سداد/ استهلاك سندات الشريحة (ج) نصف سنوياً في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ويمكن استهلاكها خلال عمر الشريحة الأولى (أ) و/أو الثانية (ب) وذلك في حالة وجود فائض في المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق وبعد سداد كافة العمولات والمصاريف وحقوق حملة السندات مع اشتراط عدم استهلاك الشريحة (ج) بالكامل قبل تمام استهلاك الشريحة (ب).

• الشريحة الرابعة :-

هي سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر (13) من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة حدها الأقصى (74) شهر) تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها (1,410,000,000) جنيه مصري (مليار وأربعمائة وعشرة مليون جنيه مصري) بقيمة اسمية (1000) جنيه مصري للسند الواحد (ألف جنيه مصري) وذات عائد سنوي متغير يبلغ حالياً (20.05%) ما يعادل سعر الاقراض المعلن من البنك المركزي بتاريخ 30/03/2023 والبالغ قدره 19.25% + هامش قدره 0.80%( ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف بشكل (نصف سنوي) بدءاً من الشهر (السادس) للإصدار.
ويتم سداد/ استهلاك سندات الشريحة (د) نصف سنوياً في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ويمكن استهلاكها خلال عمر الشريحة الأولى (أ) و/أو الثانية (ب) و/أو الثالثة (ج) وذلك في حالة وجود فائض في المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق وبعد سداد كافة العمولات والمصاريف وحقوق حملة السندات مع اشتراط عدم استهلاك الشريحة (د) بالكامل قبل تمام استهلاك الشريحة (ج).

البرنامج الثانى اصدار اول

1. المعلومات العامة

• بقيمة 1.099 مليار وتسعة وتسعون مليون جنية.
• مُحيل الإصدار أو المحفظة هي التعمير للتأجير التمويلى والتخصيم ( الاولى ).
• تحالف العمل :-
• المرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الإكتتاب شركة سى اى كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات فى الاوراق المالية.
• متلقي الإكتتاب بنك القاهرة وأمين الحفظ البنك العربى الافريقى.
• ضامنوا تغطية الإكتتاب :-
• بنك القاهرة والبنك العربى الافريقى.
• المستشار القانوني :-
• مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية ( الدريني وشركاه ).
• مراقبا الحسابات :-
• مراقب حسابات المحفظة مكتب بيكرتيللى محمد هلال ووحيد عبدالغفار.
• الجهاز المركزى للمحاسبات.
• شركة التصنيف الإئتماني :-
• شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الإئتماني وخدمة المستثمرين”.

2. هيكل الإصدار

يأتي هذا الإصدار في عدد خمسة  شرائح والأتي نبذة مختصرة عن كل منها :-

• الشريحة الأولى :-

سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل بقيمة إجمالية قدرها 196,000,000 جم (فقط مائة وستة وتسعون مليون جنيه مصري لا غير) بقيمة اسمية (100) جنيه مصري (مائة جنية مصري) للسند الواحد لمدة (13) شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب تستهلك شهرياً بدء من الشهر الثاني للإصدار في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق وذات عائد سنوي متغير يبلغ %19.55 حالياً (سعر الإقراض المطبق من البنك المركزي بتاريخ 2023/04/02 ( %19.25 ) + هامش 0.30% ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف شهريا اعتبار من الشهر الثالث لتاريخ غلق باب الاكتتاب.

• الشريحة الثانية :-

سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءا من الكوبون رقم (13) اعتبارا من الشهر 14 من عمر الإصدار ولمدة (37) شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها 593,000,000 جم (فقط خمسمائة وثلاثة وتسعون مليون جنيه مصري لا غير) بقيمة اسمية (100) جنيه مصري (مائة جنية مصري) للسند الواحد تستهلك شهرياً بدء من الشهر الثاني للإصدار ” خلال عمر الشريحة الأولى” في حالة وجود متحصلات ناتجة عن الوفاء المعجل من قبل المدينين ، وفى حالة عدم وجود مبالغ وفاء معجل من قبل المدينين يتم الاستهلاك شهريا بدء من الشهر ال14 للإصدار على ان يكون الاستهلاك وفقا للمتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق وهي ذات عائد سنوي متغير يبلغ (19.75)% حالياً (سعر الإقراض المطبق من البنك المركزي بتاريخ 2023/04/02 ( 19.25%) + هامش 0.50% ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف شهرياً اعتبارا من الشهر الثالث لتاريخ غلق باب الاكتتاب.

• الشريحة الثالثة :-

سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءا من الكوبون رقم (13) اعتباراً من الشهر 14 من عمر الإصدار ولمدة (53) شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها  (310,000,000) جم (فقط ثلاثمائة وعشرة ملايين جنيه مصري لا غير) بقيمة اسمية (100) جنيه مصري (مائة جنية مصري) للسند الواحد تستهلك شهرياً بدء من الشهر 37 للإصدار ويمكن استهلاكها خلال عمر الشريحة الأولي والثانية  (أ) و (ب) وذلك في حالة وجود فائض وفقا للمتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق وبعد سداد كافة العمولات والمصاريف وحقوق حملة السندات وهي ذات عائد سنوي متغير يبلغ  19.85% حالياً (سعر الإقراض المطبق من البنك المركزي بتاريخ2023/04/02  ( 19.2%) + هامش 0.60% ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف شهرياً اعتبارا من الشهر الثالث لتاريخ غلق باب الاكتتاب.

البرنامج الاول اصدار اول

1. المعلومات العامة

• بقيمة 998.5 مليون جنية.
• مُحيل الإصدار أو المحفظة هي شركة التعمير للتمويل العقارى ( الاولى ).
• تحالف العمل :-
• المرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الإكتتاب المجموعة المالية هيرميس.
• متلقي الإكتتاب وأمين الحفظ البنك العربى الافريقى.
• ضامنوا تغطية الإكتتاب :-
• البنك العربى الافريقى و المجموعة المالية هيرميس والبنك الاهلى المصرى وبنك القاهرة.
• المستشار القانوني :-
• مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية ( الدريني وشركاه ).
• مراقبا الحسابات :-
• مراقب حسابات المحفظة مكتب بيكرتيللى محمد هلال ووحيد عبدالغفار.
• مراقب حسابات شركة التعمير للتوريق الجهاز المركزي للمحاسبات & مكتب حازم عبدالتواب.
• شركة التصنيف الإئتماني :-
• شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الإئتماني وخدمة المستثمرين”.

2. هيكل الإصدار

يأتي هذا الإصدار في عدد خمسة  شرائح والأتي نبذة مختصرة عن كل منها :-

• الشريحة الأولى :-

هي سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع  قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل ولمدة (13) شهر) تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها (91,530,000) جنيه مصري (واحد وتسعون مليون وخمسمائة وثلاثون جنيه مصري ) بقيمة إسمية (100) جنيه فى ضوء المتحصلات الفعلية بحيث يكون القسط الاول بعد سبعة أشهر من اليوم التالى لتاريخ غلق باب الاكتتاب ( فى حالة وجود متحصلات كافية يتم سداد القسط الاول بعد سبعة اشهر من اليوم التالى لغلق باب الاكتتاب) ثم كل ثلاثة اشهر وذات عائد سنوى متغير يبلغ حاليا ( 17.50%) ما يعادل سعر الاقراض المعلن من البنك المركزى بتاريخ             (02/02/2023) والبالغ قدره (17.25%) + هامش قدره ( 0.25%) ويحتسب بدءا من الشهر الرابع يحتسب من اليوم التالى لتاريخ غلق باب الاكتتاب ثم كل ثلاثة اشهر على ان يتم اعادة احتساب العائد المتغير وفقا لاخر سعر عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة  ( الكوريدور) المعلن من البنك المركزى المصرى السابق لتاريخ تحديد الكوبون.

• الشريحة الثانية :-

هي سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات أجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من الكوبون (الخامس) (الشهر رقم (14) للإصدار) ولمدة حدها الأقصى (36) شهراً تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب وتبلغ قيمتها الإجمالية 203,400,000 جنيه مصري بقيمة اسمية (100) جنيه مصري مائة جنية مصري) للسند الواحد وتستهلك سندات الشريحة (ب) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة وبعد تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ) بالكامل وذات عائد سنوي متغير يبلغ حالياً (17,65) ما يعادل سعر الاقتراض المعلن من البنك المركزي بتاريخ (02)/(02) / (2023) والبالغ قدره (17.25) % + هامش قدره (0.40) % ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف الكوبون الأول بدءاً من الشهر (الرابع) للإصدار ثم كل ثلاثة أشهر ثم الإيداع شهرياً بدءاً من الشهر (14) للإصدار، على أن يتم إعادة احتساب العائد المتغير وفقا لآخر سعر عائد والإقراض لليلة واحدة (الكوريدور) المعلن من البنك المركزي المصري السابق لتاريخ تحديد الكوبون.

• الشريحة الثالثة :-

هي سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات أجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من الكوبون (الخامس) (الشهر رقم (14) للإصدار) ولمدة حدها الأقصى (78) شهراً تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب وتبلغ قيمتها الإجمالية 213,570,000 جنيه مصري بقيمة اسمية (100) جنيه مصري مائة جنية مصري) للسند الواحد وتستهلك سندات الشريحة (ج) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة وبعد تمام استهلاك الشريحة الأولى والثانية (أ-ب) بالكامل وذات عائد سنوي متغير يبلغ حالياً (17,95) ما يعادل سعر الاقتراض المعلن من البنك المركزي بتاريخ (02)/(02) / (2023) والبالغ قدره (17.25) % + هامش قدره (0.40) % ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف الكوبون الأول بدءاً من الشهر (الرابع) للإصدار ثم كل ثلاثة أشهر ثم الإيداع شهرياً بدءاً من الشهر (14) للإصدار، على أن يتم إعادة احتساب العائد المتغير وفقا لآخر سعر عائد والإقراض لليلة واحدة (الكوريدور) المعلن من البنك المركزي المصري السابق لتاريخ تحديد الكوبون.

• الشريحة الرابعة :-

سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات أجلة الدفع (سندات توريق) قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل لمدة (13) شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب وقيمتها الإجمالية 73,500,000 جنيه مصري بقيمة اسمية (100) جنيه مصري (مائة جنية مصري) للسند الواحد وذات عائد سنوي ثابت يعادل ( 17.60%) ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف الكوبون الأول بدءاً من الشهر (الرابع) للإصدار ثم كل (ثلاثة) أشهر وتستهلك سندات الشريحة (د) في ضوء المتحصلات الفعلية بدءاً من الشهر (الرابع) للإصدار من تاريخ علق باب الاكتتاب ثم كل (ثلاثة) أشهر.

• الشريحة الخامسة

سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات أجلة الدفع سندات توريق قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من الكوبون (الخامس) (الشهر رقم (14) للإصدار) ولمدة (36) شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها (186,200,000) جنيه مصري بقيمة اسمية (100) جنيه مصري مائة جنية مصري) للسند الواحد وذات عائد سنوي ثابت يعادل (17.95) ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف الكوبون الأول بدءاً من الشهر (الرابع) للإصدار من تاريخ غلق باب الاكتتاب ثم كل (ثلاثة) أشهر ثم شهرياً بدءاً من الشهر (14) ، وتستهلك سندات الشريحة (هـ) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة ويتم الاستهلاك بعد تمام استهلاك الشريحة الرابعة (د) بالكامل أو قبل ذلك التاريخ في حالات الوفاء المعجل ولا يجوز استهلاك الشريحة (هـ) بالكامل قبل تمام استهلاك الشريحة الرابعة (د).

• الشريحة السادسة

سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات أجلة الدفع سندات توريق قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من الكوبون (الخامس) (الشهر رقم (14) للإصدار) ولمدة (67) شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها   ( 230,300,000) جنيه مصري بقيمة اسمية (100) جنيه مصري مائة جنية مصري) للسند الواحد وذات عائد سنوي ثابت يعادل (18.20%) ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف الكوبون الأول بدءاً من الشهر الرابع للإصدار من تاريخ غلق باب الاكتتاب ثم كل (ثلاثة) أشهر ثم شهرياً بدءاً من الشهر (14) وتستهلك سندات الشريحة (و) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة وبعد تمام استهلاك الشريحة الرابعة والخامسة (د) هـ ) بالكامل أو قبل ذلك التاريخ في حالات الوفاء المعجل ولا يجوز استهلاك الشريحة (و) بالكامل قبل تمام استهلاك الشريحة الرابعة والخامسة بالكامل.

السادة حاملى سنندات الاصدار الثانى بمبلغ 6 مليار جنيه مصرى
تحدد صرف الكوبون رقم ( 9 )
سيتم الصرف اعتباراً من 18 / 10 / 2021

الشريحة ( د )
بمبلغ 3.030 مليار جنيه مصرى آخر استحقاق يوليو 2022
بما يعادل 19.402291.46 جم للكوبون للسند الواحد
و بما يعادل 146.9191785479 جم للإستهلاك للسند الواحد

الشريحة ( هـ )
بمبلغ 2.598 مليار جنيه مصرى آخر استحقاق اكتوبر 2023
بما يعادل 28.726684932 جم للسند الواحد

السادة حاملى سنندات الاصدار الثانى بمبلغ 6 مليار جنيه مصرى
تحدد صرف الكوبون رقم ( 9 )
سيتم الصرف اعتباراً من 18 / 10 / 2021

الشريحة ( د )
بمبلغ 3.030 مليار جنيه مصرى آخر استحقاق يوليو 2022
بما يعادل 19.402291.46 جم للكوبون للسند الواحد
و بما يعادل 146.9191785479 جم للإستهلاك للسند الواحد

الشريحة ( هـ )
بمبلغ 2.598 مليار جنيه مصرى آخر استحقاق اكتوبر 2023
بما يعادل 28.726684932 جم للسند الواحد

فى ضوء قرارات مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والتى الزمت الشركات بشأن ضوابط منح الترخيص لدى بعض موظفى الشركات للحد من المخاطر وحماية المتعاملين والإحاله دون تسرب المعلومات ولكى يتحقق التزام الشركة والعاملين بها بتطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية ذات العلاقة لذلك رشحت الشركة الاستاذ / خالد مقبولى محمد لشغل وظيفة مدير المراجعة الداخلية وايضا الاستاذ / تامر محمد شاهين مدير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وقد وافقت لجنه الاختبارات للاعضاء المنتدبين والعاملين بالشركات العامله فى مجال الأوراق المالية بجلستها بتاريخ 24/8/2021 على اجتياز كلا من الساده :-

الاستاذ / خالد مقبولى محمد لشغل وظيفة مدير المراجعة الداخلية
الاستاذ / تامر محمد شاهين لشغل وظيفة مدير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

وقعت شركة التعمير للتوريق إحدى الشركات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية مذكرة تفاهم مع بنك التعمير والاسكان بغرض تولى الشركة إدارة السندات التى تعتزم إصدارها الشركات التابعة للبنك.
وقالت مصادر بالشركة لـ«مال واعمال ــ الشروق» ان الاتفاق الموقع بين الشركة وبنك التعمير يمنح شركة التعمير للتوريق الأولوية فى ادارة سندات التوريق لأربع شركات تابعة للبنك تعمل فى نشاط التطوير العقارى وهى شركات سيتى ايدج للتطوير العقارى وهايد بارك للتنمية، وشركة التعمير والاسكان للاستثمار العقارى و مصر للتعمير.
وتساهم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنحو80 % من رأسمال شركة التعمير للتوريق، فيما تتوزع الحصة المتبقية مناصفة ما بين بنك التعمير والإسكان وشركة الأولى للخدمات المالية غير المصرفية.
وأعلن الدكتور مازن حسن رئيس الشركة فى تصريحات سابقة ان الشركة تتفاوض لادارة عدة عمليات توريق مستقبلية ابرزها شركة بالم هيلز للتعمير بقيمة 650 مليون جنيه، وسيتى ايدج للتطوير العقارى بقيمة 600 مليون جنيه فى الربع الثانى من العام.
أضاف أن الشركة دخلت فى تحالف مع بنكى الأهلى المصرى والتجارى الدولى، بجانب مكتب الدرينى للاستشارات القانونية، ومكتب حازم حسن، لتعزيز قدرة الشركة على اقتناص إدارة أى عمليات توريق مستقبلية.
وحققت «التعمير» محفظة توريق بقيمة 24.6 مليار جنيه منذ تأسيسها عام 2008 وهو ما يجعلها فى صدارة شركات التوريق العاملة فى السوق المحلية، حيث نفذت الشركة أول عملية توريق بقيمة 4.6 مليار جنيه لصالح شركة الربوة العقارية، لمدة 10 سنوات، بالاضافة إلى عمليات توريق بقيمة إجمالية 20 مليار جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.