البرنامج الاول اصدار اول
-
المعلومات العامة
- بقيمة 998.5 مليون جنية.
- مُحيل الإصدار أو المحفظة هي شركة التعمير للتمويل العقارى ( الاولى ).
- تحالف العمل :-
- المرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الإكتتاب المجموعة المالية هيرميس.
- متلقي الإكتتاب وأمين الحفظ البنك العربى الافريقى.
- ضامنوا تغطية الإكتتاب :-
- البنك العربى الافريقى و المجموعة المالية هيرميس والبنك الاهلى المصرى وبنك القاهرة.
- المستشار القانوني :-
- مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية ( الدريني وشركاه ).
- مراقبا الحسابات :-
- مراقب حسابات المحفظة مكتب بيكرتيللى محمد هلال ووحيد عبدالغفار.
- مراقب حسابات شركة التعمير للتوريق الجهاز المركزي للمحاسبات & مكتب حازم عبدالتواب.
- شركة التصنيف الإئتماني :-
- شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الإئتماني وخدمة المستثمرين”.
-
هيكل الإصدار
يأتي هذا الإصدار في عدد خمسة شرائح والأتي نبذة مختصرة عن كل منها :-
-
الشريحة الأولى :-
هي سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل ولمدة (13) شهر) تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها (91,530,000) جنيه مصري (واحد وتسعون مليون وخمسمائة وثلاثون جنيه مصري ) بقيمة إسمية (100) جنيه فى ضوء المتحصلات الفعلية بحيث يكون القسط الاول بعد سبعة أشهر من اليوم التالى لتاريخ غلق باب الاكتتاب ( فى حالة وجود متحصلات كافية يتم سداد القسط الاول بعد سبعة اشهر من اليوم التالى لغلق باب الاكتتاب) ثم كل ثلاثة اشهر وذات عائد سنوى متغير يبلغ حاليا ( 17.50%) ما يعادل سعر الاقراض المعلن من البنك المركزى بتاريخ (02/02/2023) والبالغ قدره (17.25%) + هامش قدره ( 0.25%) ويحتسب بدءا من الشهر الرابع يحتسب من اليوم التالى لتاريخ غلق باب الاكتتاب ثم كل ثلاثة اشهر على ان يتم اعادة احتساب العائد المتغير وفقا لاخر سعر عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة ( الكوريدور) المعلن من البنك المركزى المصرى السابق لتاريخ تحديد الكوبون.
-
الشريحة الثانية :-
هي سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات أجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من الكوبون (الخامس) (الشهر رقم (14) للإصدار) ولمدة حدها الأقصى (36) شهراً تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب وتبلغ قيمتها الإجمالية 203,400,000 جنيه مصري بقيمة اسمية (100) جنيه مصري مائة جنية مصري) للسند الواحد وتستهلك سندات الشريحة (ب) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة وبعد تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ) بالكامل وذات عائد سنوي متغير يبلغ حالياً (17,65) ما يعادل سعر الاقتراض المعلن من البنك المركزي بتاريخ (02)/(02) / (2023) والبالغ قدره (17.25) % + هامش قدره (0.40) % ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف الكوبون الأول بدءاً من الشهر (الرابع) للإصدار ثم كل ثلاثة أشهر ثم الإيداع شهرياً بدءاً من الشهر (14) للإصدار، على أن يتم إعادة احتساب العائد المتغير وفقا لآخر سعر عائد والإقراض لليلة واحدة (الكوريدور) المعلن من البنك المركزي المصري السابق لتاريخ تحديد الكوبون.
-
الشريحة الثالثة :-
هي سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات أجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من الكوبون (الخامس) (الشهر رقم (14) للإصدار) ولمدة حدها الأقصى (78) شهراً تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب وتبلغ قيمتها الإجمالية 213,570,000 جنيه مصري بقيمة اسمية (100) جنيه مصري مائة جنية مصري) للسند الواحد وتستهلك سندات الشريحة (ج) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة وبعد تمام استهلاك الشريحة الأولى والثانية (أ-ب) بالكامل وذات عائد سنوي متغير يبلغ حالياً (17,95) ما يعادل سعر الاقتراض المعلن من البنك المركزي بتاريخ (02)/(02) / (2023) والبالغ قدره (17.25) % + هامش قدره (0.40) % ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف الكوبون الأول بدءاً من الشهر (الرابع) للإصدار ثم كل ثلاثة أشهر ثم الإيداع شهرياً بدءاً من الشهر (14) للإصدار، على أن يتم إعادة احتساب العائد المتغير وفقا لآخر سعر عائد والإقراض لليلة واحدة (الكوريدور) المعلن من البنك المركزي المصري السابق لتاريخ تحديد الكوبون.
-
الشريحة الرابعة :-
سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات أجلة الدفع (سندات توريق) قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل لمدة (13) شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب وقيمتها الإجمالية 73,500,000 جنيه مصري بقيمة اسمية (100) جنيه مصري (مائة جنية مصري) للسند الواحد وذات عائد سنوي ثابت يعادل ( 17.60%) ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف الكوبون الأول بدءاً من الشهر (الرابع) للإصدار ثم كل (ثلاثة) أشهر وتستهلك سندات الشريحة (د) في ضوء المتحصلات الفعلية بدءاً من الشهر (الرابع) للإصدار من تاريخ علق باب الاكتتاب ثم كل (ثلاثة) أشهر.
-
الشريحة الخامسة
سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات أجلة الدفع سندات توريق قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من الكوبون (الخامس) (الشهر رقم (14) للإصدار) ولمدة (36) شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها (186,200,000) جنيه مصري بقيمة اسمية (100) جنيه مصري مائة جنية مصري) للسند الواحد وذات عائد سنوي ثابت يعادل (17.95) ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف الكوبون الأول بدءاً من الشهر (الرابع) للإصدار من تاريخ غلق باب الاكتتاب ثم كل (ثلاثة) أشهر ثم شهرياً بدءاً من الشهر (14) ، وتستهلك سندات الشريحة (هـ) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة ويتم الاستهلاك بعد تمام استهلاك الشريحة الرابعة (د) بالكامل أو قبل ذلك التاريخ في حالات الوفاء المعجل ولا يجوز استهلاك الشريحة (هـ) بالكامل قبل تمام استهلاك الشريحة الرابعة (د).
-
الشريحة السادسة
سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات أجلة الدفع سندات توريق قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من الكوبون (الخامس) (الشهر رقم (14) للإصدار) ولمدة (67) شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها ( 230,300,000) جنيه مصري بقيمة اسمية (100) جنيه مصري مائة جنية مصري) للسند الواحد وذات عائد سنوي ثابت يعادل (18.20%) ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف الكوبون الأول بدءاً من الشهر الرابع للإصدار من تاريخ غلق باب الاكتتاب ثم كل (ثلاثة) أشهر ثم شهرياً بدءاً من الشهر (14) وتستهلك سندات الشريحة (و) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة وبعد تمام استهلاك الشريحة الرابعة والخامسة (د) هـ ) بالكامل أو قبل ذلك التاريخ في حالات الوفاء المعجل ولا يجوز استهلاك الشريحة (و) بالكامل قبل تمام استهلاك الشريحة الرابعة والخامسة بالكامل.