الإصدار السابع

  1. المعلومات العامة

  • بقيمة 20 مليار جنية.
  • مُحيل الإصدار أو المحفظة هي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
  • تحالف العمل :-
  • المرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الإكتتاب البنك التجاري الدولي CIB والبنك الأهلي المصري NBE.
  • متلقي الإكتتاب وأمين الحفظ البنك التجاري الدولي CIB
  • ضامنوا تغطية الإكتتاب :-
  • البنك التجاري الدولي CIB
  • المستشار القانوني :-
  • مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية ( الدريني وشركاه ).
  • مراقبا الحسابات :-
  • مراقب حسابات المحفظة حازم حسن KPMG وشركاه محاسبون قانونيون وإستشاريون.
  • مراقب حسابات شركة التعمير للتوريق الجهاز المركزي للمحاسبات & مكتب حازم عبدالتواب.
  • شركة التصنيف الإئتماني :-
  • شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الإئتماني وخدمة المستثمرين”.

  1. هيكل الإصدار

يأتي هذا الإصدار في عدد خمسة  شرائح والأتي نبذة مختصرة عن كل منها :-

  • الشريحة الأولى :-

هي سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع  قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل ولمدة (12) شهر) تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها (1,020,000,000) جنيه مصري (مليار وعشرون مليون جنيه مصري ) بقيمة إسمية (1000) جنيه مصري للسند الواحد (ألف جنيه مصري) وذات عائد سنوي متغير يبلغ (0.10%) علاوة على سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي ويبلغ سعر العائد المتغير حاليا 12.35% (وفقا لسعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي بتاريخ (18/08/2022) والبالغ قدره 12.25% + هامش قدره 0.10% ((بالنسبة للكوبون الأول) يحتسب بدءً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويستحق ويصرف نصف سنوياً إعتباراً من الشهر السادس لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويتم سداد/ إستهلاك سندات الشريحة (أ) نصف سنوياً في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق. على أن يتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير وفقاً لآخر سعر الاقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري السابق لتاريخ تحديد الكوبون.

  • الشريحة الثانية :-

هي سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع  قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر (13) من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة حدها الأقصى (36) شهر) تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها (2,880,000,000) جنيه مصري (إثنان مليار و ثمانمائة وثمانون مليون جنيه مصري) بقيمة إسمية (1000) جنيه مصري للسند الواحد (ألف جنيه مصري) وذات عائد سنوي متغير يبلغ (0.25%) علاوة على سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي ويبلغ سعر العائد المتغير حاليا 12.50% (وفقا لسعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي بتاريخ (18/08/2022) والبالغ قدره 12.25% + هامش قدره 0.25% ((بالنسبة للكوبون الأول) يحتسب بدءً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويستحق ويصرف نصف سنوياً اعتباراً من الشهر السادس لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويتم سداد/ استهلاك سندات الشريحة (ب) نصف سنوياً في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ويمكن استهلاكها خلال عمر الشريحة الأولى (أ) وذلك في حالة وجود فائض في المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق وبعد سداد كافة العمولات والمصاريف وحقوق حملة السندات مع اشتراط عدم استهلاك الشريحة (ب) بالكامل قبل تمام استهلاك الشريحة (أ). على أن يتم اعادة احتساب العائد السنوي المتغير وفقاً لآخر سعر الاقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري السابق لتاريخ تحديد الكوبون

  • الشريحة الثالثة :-

هي سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع  قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر (13) من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة حدها الأقصى (60) شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها (3,820,000,000) جنيه مصري (ثلاثة مليار و ثمانمائة وعشرون مليون جنيه مصري) بقيمة اسمية (1000) جنيه مصري للسند الواحد (ألف جنيه مصري) وذات عائد سنوي متغير يبلغ (0.50%) علاوة على سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي ويبلغ سعر العائد المتغير حاليا 12.75% (وفقا لسعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي بتاريخ (18/08/2022) والبالغ قدره 12.25% + هامش قدره 0.50%. (بالنسبة للكوبون الأول) يحتسب بدءً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويستحق ويصرف نصف سنوياً اعتباراً من الشهر السادس لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويتم سداد/ استهلاك سندات الشريحة (ج) نصف سنوياً في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ويمكن استهلاكها خلال عمر الشريحة الأولى (أ) و/أو الثانية (ب) وذلك في حالة وجود فائض في المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق وبعد سداد كافة العمولات والمصاريف وحقوق حملة السندات مع اشتراط عدم إستهلاك الشريحة (ج) بالكامل قبل تمام استهلاك الشريحة (ب). على أن يتم اعادة احتساب العائد السنوي المتغير وفقاً لآخر سعر الاقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري السابق لتاريخ تحديد الكوبون                             

 

  • الشريحة الرابعة :-

هي سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع  قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر (13) من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة حدها الأقصى (84) شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها (6,600,000,000) جنيه مصري (ستة مليار و ستمائة مليون جنيه مصري ) بقيمة اسمية (1000) جنيه مصري للسند الواحد (ألف جنيه مصري) وذات عائد سنوي متغير يبلغ (0.70%) علاوة على سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي ويبلغ سعر العائد المتغير حاليا 12.95% (وفقا لسعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي بتاريخ (18/08/2022) والبالغ قدره 12.25% + هامش قدره 0.70% (بالنسبة للكوبون الأول) يحتسب بدءً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويستحق ويصرف نصف سنوياً اعتباراً من الشهر السادس لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويتم سداد/ استهلاك سندات الشريحة (د) نصف سنوياً في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ويمكن استهلاكها خلال عمر الشريحة الأولى (أ) و/أو الثانية (ب) و/أو الثالثة (ج) وذلك في حالة وجود فائض في المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق وبعد سداد كافة العمولات والمصاريف وحقوق حملة السندات مع اشتراط عدم إستهلاك الشريحة (د) بالكامل قبل تمام استهلاك الشريحة (ج). على أن يتم اعادة احتساب العائد السنوي المتغير وفقاً لآخر سعر الاقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري السابق لتاريخ تحديد الكوبون.

  • الشريحة الخامسة

    هي سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع  قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر (13) من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة حدها الأقصى ((104) شهر) تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها (5,680,000,000)  جنيه مصري (خمسة مليار و ستمائة وثمانون مليون جنيه مصري) بقيمة اسمية (1000) جنيه مصري (الف جنيه) للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير يبلغ (0.95 %) علاوة على سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي ويبلغ سعر العائد المتغير حاليا 13.20% (وفقا لسعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي بتاريخ (18/08/2022) والبالغ قدره 12.25% + هامش قدره 0.95 %) ( بالنسبة للكوبون الأول يحتسب بدءً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويستحق ويصرف نصف سنوياً اعتباراً من الشهر السادس لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويتم سداد/ استهلاك سندات الشريحة (هـ) نصف سنوياً في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ويمكن استهلاكها خلال عمر الشريحة الأولى (أ) و/أو الثانية (ب) و/أو الثالثة(ج) و/أو الرابعة (د) وذلك في حالة وجود فائض في المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق وبعد سداد كافة العمولات والمصاريف وحقوق حملة السندات مع اشتراط عدم إستهلاك الشريحة (هـ) بالكامل قبل تمام استهلاك الشريحة (د). على أن يتم اعادة احتساب العائد السنوي المتغير وفقاً لآخر سعر الاقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري السابق لتاريخ تحديد الكوبون